Pro Bibby Financial Services jsme připravili dvě praktická školení/workshopy Microsoft 365 a souběžně konzultovali interní procesy včetně návrhu automatizace datových toků ve faktoringovém prostředí.
Finanční společnost používala Microsoft 365 jen fragmentárně — týmy pracovaly v e-mailech, soubory se předávaly přes síťové disky a procesy kolem dat byly zčásti manuální. Zaměstnanci si nebyli jistí, jak nové nástroje zapadnou do každodenní práce s klienty a obchodními partnery.
Připravili jsme dva praktické workshopy zaměřené na reálná workflow v Microsoft 365 — Teams, SharePoint, OneDrive, Outlook a základy Power Automate. Souběžně jsme konzultovali klíčové procesy ve firmě a navrhli způsoby, jak zjednodušit práci s daty, snížit duplicity a zautomatizovat opakující se úkony. Školení byla přizpůsobena různým úrovním uživatelů — od back-office týmů po obchodníky.
Ve finančních službách je klíčová bezpečnost, dohledatelnost a správa dokumentů. Školení proto nebyla obecná, ale vázaná na konkrétní scénáře — sdílení smluv v SharePointu, týmová komunikace v Teams, synchronizace souborů přes OneDrive a bezpečné sdílení s externími partnery.
Během workshopů a následných konzultací jsme mapovali procesy práce s daty — od reportů přes schvalování až po předávání informací mezi odděleními. Navrhli jsme způsoby, jak pomocí Power Automate a Power Query zredukovat manuální kopírování dat a urychlit přípravu interních reportů.
Nasazení nových nástrojů je jen polovina úspěchu. Druhá polovina je změna návyků. Proto jsme program zakončili materiály pro interní ambasadory a krátkými follow-up sezeními, která pomohla udržet nové postupy a řešit konkrétní otázky z praxe.
Domluvme si nezávaznou konzultaci — ukážeme, jak bychom postupovali u vás.
Chci konzultaci zdarma